در دهه ۱۹۷۰ ایران، زهرا و ماریا در دانشگاه با یکدیگر دوستی عمیق برقرار می‌کنند اما با شروع آشوب‌های سیاسی مجبور به جدایی می‌شوند. با وجود فاصله و موانع، آنها پیوند خود را در طول یک دهه حفظ می‌کنند.

داستان فیلم در مورد یک معلم دبیرستان به نام "اکاترینا" و همسر کشیش او است که در یک شهر کوچک زندگی می‌کنند. اکاترینا پس از مدتی درگیر زندگی یک دانش آموز 16 ساله به نام "یولیو" با گذشته‌ای آشفته می‌شود. اما همانطور که اکاترینا سعی می‌کند یولیو را تحت کنترل نگه دارد، به مرور زمان اوضاع از کنترل وی خارج شده و ...